信创业绩有望高增 医药行业增速提升

10月最后一个交易日总体还算平稳，上涨的远超下跌的，不过市场分化也很剧烈，跌停的个股也有不少，创业板率先有企稳的迹象。北向资金今天流出90亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等。

　　在周末的消息催化下，信创毫无疑问已经成为市场最强主线，龙头直真科技(003007.SZ)直接被顶了一字板，换手品种久其软件(002279.SZ)也快速被拉到涨停，而老龙头南天信息(000948.SZ)上周五就被资金拉起，今天再度涨停，二波的预期已经开启。中军中国软件(600536.SH)这个走势依然很良性，显示板块依然可期。

　　从分支来看，数字货币表现抢眼，10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求各地区各部门按照《指南》要求，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动等，增强数字政府效能。辨识度高的是南天信息(600536.SH)、楚天龙(003040.SZ)。而美利云(000815.SZ)因为公告收购天津聚元及苏州力神100%股权，今日开始停牌，预计后续复牌又对板块形成刺激。

　　国产替代的逻辑也相对顺畅，因为信创的兴起自然会提升对芯片的需求，上周五提到的ChipleT概念同兴达(002945.SZ)大量换手涨停，大港股份(002077.SZ)、盈方微(000670.SZ)都是其中热门品种。

　　而医药股出现较大分化，中药类的走势表现很强，如提到的神奇制药(600613.SH)及底部的龙津药业(002750.SZ)，重点品种看华森制药(002907.SZ)。

　　当前几大主线如信创、自主可控、医药都聚焦了大量资金，对其它板块形成抽血效应，只有主线调整其它板块才有机会。

　　信创

　　10月28日，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》目标2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年政务数据资源全部纳入目录管理。22Q4业绩拐点明确，23H1及全年有望高增。以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量;从目前已经公开的各地国资云来看，地方国资IDC有望最大程度受益区域性国资云的建设与托管运营需求。

　　南天信息(000948.SZ):中标中国银行，邮储建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目，参与了部分国有大行央行的数字人民币相关研发工作，也开发了部分银行与CIPS的接口。

　　医药

　　国家部门印发的另一促进中医药发展的纲领性文件，进一步推进中医药振兴发展。全国中医诊疗人数也从16年的9.6亿人次提升到20年10.6亿人次，99%的社区卫生服务中心、98%的乡镇卫生院能够提供中医药服务，基层中医药供给能力显著提升。国常会针对医疗等9大领域发布了贴息贷款政策，预计医疗设备相关贴息贷款约2000亿元，将对医疗设备市场将带来显著增量。

　　龙津药业(002750.SZ)：子公司近期收到国家药监局核准签发的通知书，同意注射用 ZKLJ02开展临床试验，拥有牧亚农业51%的股权，主要业务为规模化种植工业大麻。

　　神奇制药(600613.SH)：中成药产品涵盖颗粒剂、胶囊剂、糖浆剂等十余种剂型上百个品种，子公司生产千金藤素片，沙文生产研发基地项目完成后可实现投产。

　　【掘金龙虎榜】

　　卫士通(002268.SZ):龙虎榜阵容豪华，机构席位买入3416万元，深股通大单对倒卖出4638万元，买一是知名游资北京帮的席位买入1.08亿元，买三是知名游资新生代的席位买入4780万元，当日净买入9250万元，该股今日上板坚决，后续走强需持续放量。

　　基本面分析：22年10月27日公司公告，前三季度营收20.59亿元，同比增长25.89%;净利润4958.08万元，同比增长174.36%。